Los jugadores se encuentran en las oscuras y cinematográficas calles de Mantis Falls, una ciudad montañosa gobernada por la mafia, en la década de 1940. Como testigos de algo que no deberán de haber visto, son perseguidos por su información. En su recorrido por calles cada vez más oscuras y peligrosas, los jugadores deben sobrevivir a la noche y salir vivos de la ciudad.

Cada una de las partidas puede ser completamente formada por testigos, en cuyo caso los jugadores solo ganan si todos sobreviven juntos. O podrá haber secretamente un asesino escondido entre ellos, manipulando sutilmente la situación y esperando el momento adecuado para atacar.